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中银高质量发展机遇混合发行:王睿管理 年化回报35%

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  中银高质量发展机遇混合 ( 009026) 于3月2日正式发行,募集期为2020-03-02 至2020-03-20。业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。投资高质量行业主要包括新兴科技、消费服务、传统升级、环保受益四大行业。结合定性和定量分析,对上市公司的成长性和价值综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司,可投资优质港股通标的。

  基金经理王睿,投资经理年限 1.29年,在任2产品管理总规模7.01亿, 年化回报35.75%。自2018年11月19日管理中银新经济,任职回报47.28%,回报排名480/1796。1年期风险分析看,下行风险8.04%,风险度中等。

  该产品主要通过精选投资于高质量发展机遇主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资组合限制:股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-20%;投资于高质量发展机遇主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的 80%)。

  投资策略包括资产配置策略 、股票投资策略 、债券投资策略 、资产支持证券投资策略 、衍生品投资策略 。大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法,对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量,在风险与收益相匹配的原则下,力求取得中长期的绝对和相对收益。

  股票投资策略:本产品所指的高质量发展机遇,是指以高质量发展的商业模式、高质量发展的行业、高质量的企业治理结构等各种高质量发展相关的投资机遇。高质量发展的商业模式通常具有相对的稀缺性、较难以模仿,并以实现企业价值,实现各方共赢为最终结果。它能为公司创造持续的价值,高质量发展的商业模式通常伴随产业价值链的再造、业务流程创新、新业态的出现。选出具有发展潜力的行业和领域,包括以下行业:1)新兴科技行业:计算机、电子半导体产业、通讯、信息产业、生物医药产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业、新材料、物联网。2)消费服务行业:食品饮料、家用电器、现代零售业等消费行业;医疗保健、金融保险、旅游、休闲娱乐、信息服务、教育养老、地产物业。3)传统升级行业:钢铁、有色金属、建材、轻工制造、交通运输。4)环保受益行业:造纸、农药、建材、基础化工。

  将结合定性分析和定量分析等研究成果,综合考量高质量的商业模式、高质量发展的行业、高质量的企业治理结构等方面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。

  另外,该产品精选优质成长股票主题相关的港股通标的股票,将具有成长性且估值合理或被 低估的港股纳入股票投资组合。

  基金经理:王睿在任2产品管理总规模7.01亿 年化回报35.75%风险度中

  王睿,硕士, 曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2018年11起任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。投资经理年限 1.29年,历任管理基金数 2只,在任管理基金数 2只,在管基金总规模 7.01亿。

  数据显示,她属于偏股型基金经理,年化回报35.75%,跑赢沪深300指数。自2018年11月19日管理中银新经济,任职回报47.28%,回报排名480/1796。1年期风险分析看,下行风险8.04%,风险度中等。

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